La consulenza patrimoniale

Nella progettazione del proprio futuro è di fondamentale importanza avere ben chiare la propria situazione familiare, lavorativa e patrimoniale attuale e quella prospettica, individuando per tempo gli obiettivi che ci si prefigge, nonché le risorse e gli strumenti a disposizione per raggiungerli.

 

 

La pianificazione patrimoniale

In un mondo in continuo divenire dal punto di vista sociale, demografico, economico, politico e tecnologico, ogni persona e il suo patrimonio sono unici. Pertanto, la cura dei suoi bisogni e la realizzazione dei suoi progetti e desideri necessitano di un approccio e di percorsi personalizzati, avvalendosi di strategie dinamiche e flessibili.

 

 

La protezione patrimoniale

Le vicende quotidiane espongono a rischi che in ogni momento potrebbero compromettere salute e tenore di vita, ovvero intaccare o distruggere il patrimonio. È risaputo inoltre come, una volta concluso il proprio percorso lavorativo, sia molto importante vivere con serenità un’età in cui si può avere ancora moltissimo da offrire e da ottenere.

 

 

Il passaggio generazionale

Oggi in Italia la ricchezza mobiliare e immobiliare ammonta a circa 9.000 miliardi di euro ed è in capo per due terzi a persone con oltre 65 anni. È quindi ragionevole attendersi che nel corso dei prossimi decenni una parte consistente di questi patrimoni passi alle generazioni più giovani. È un processo importantissimo, delicato e complesso, che ognuno dovrebbe predisporre in modo attivo e per tempo, e non subire.

 

 

CONPAT è un team di consulenza patrimoniale costituito da Franco Ventura e Alessio Zanelli, iscritti all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari ed operanti in collaborazione con Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, leader di settore in Italia.  (Approfondisci)

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